Produzida pelo SBT, a novela Fascinação, autoria de Walcyr Carrasco, com a colaboração de Ecila Pedroso e direção de Henrique Martins, Antonino Seabra e Jacques Lagôa, reestreia a partir da segunda-feira, 21 de novembro, substituindo Cristal, que chega ao fim no dia 22 de novembro. Com Regiane Alves, Mariana Ximenes, Caio Blat, Marcos Damigo, Samantha Dalsoglio, Heitor Martinez, entre outros, a trama se passa na década de 30.
Clara (Regiane Alves), jovem humilde e filha de um carroceiro, só pode estudar por conta de uma bolsa cedida pela própria escola. Durante o baile de formatura, ela conhece Carlos Eduardo (Marcos Damigo), um jovem de família rica. Subitamente aparece uma cigana misteriosa que diz que os dois nasceram um para o outro. Os jovens se apaixonam, mas a mãe do rapaz não aprova o namoro por causa da origem humilde de Clara (Regiane Alves).
Dias depois, Carlos Eduardo (Marcos Damigo) descobre onde Clara (Regiane Alves) trabalha e a espera em uma estrada próxima. Eles conversam e começam a namorar. A família de Carlos Eduardo (Marcos Damigo) passa por uma péssima situação financeira e Melânia (Glauce Graieb) está preocupada em casar o filho com uma rica herdeira.
Germana (Malu Pessin), a governanta da casa, revela a Melânia (Glauce Graieb) que percebeu o amor de Berenice (Samatha Dalsoglio) por Carlos Eduardo (Marcos Damigo), o que faz Melânia (Glauce Graieb) se aproximar da moça para descubrir se ela está mesmo apaixonada pelo seu filho. Berenice (Samantha Dalsoglio) não demonstra o que sente por Carlos (Marcos Damigo) por se achar feia.
Decidida a resolver a situação financeira da família, Melânia incentiva Berenice e afirma que faz muito gosto pelo casamento dos dois. Melhor amiga de Clara, Berenice não faz ideia de que Carlos Eduardo e Clara namoram. Então, ela aceita ser empurrada para os braços do rapaz.
Carlos Eduardo ama Clara e a pede em casamento. Encantada pelo rapaz, em um dia de chuva, Clara entra no carro de Carlos Eduardo. Ele finge que o carro está com um problema no motor e os dois ficam presos em uma estrada deserta. Carlos Eduardo pede uma prova de amor a Clara, que se entrega para o rapaz.
Algumas semanas depois, Clara descobre que está grávida e é expulsa de casa pelo pai. Um engano forjado por Melânia não permite que Clara e Carlos Eduardo fiquem juntos. Melânia contrata o ambicioso Alexandre para se passar pelo pai da criança e Carlos Eduardo presencia um encontro entre os dois. Desiludido, o rapaz se entrega a Berenice e renega o amor de Clara.
A vida de Clara sofre uma grande transformação e ela é levada para um prostíbulo por Alexandre, que a obriga a ficar sob a ameaça de nunca mais ver seu filho. Clara terá que ser perseverante e inteligente para conseguir escapar, encontrar seu filho e conquistar novamente sua alma gêmea.
