01. INCÊNDIO NO CANAVIAL - Moacyr Franco (participação especial Sérgio & Júnior) (tema de abertura)
02. UM ANJO VEIO ME FALAR (ANGEL IN MY HEART) - Rouge (tema de Clara)
03. ESCOLTA DE VAGALUMES - Sérgio Reis (tema de locação da usina)
04. ATRÁS DA PORTA - Elis Regina (tema de Rachel)
05. CAI A NOITE - Capital Inicial (tema de Regina)
06. JOÃO VALENTÃO - Vega (tema de João de Deus)
07. SANCRISTOBAL - João Parahyba (tema de Mirella)
08. HANABERA DA ESPERANÇA - As Irmãs Galvão (tema de Fausto)
09. MORRO VELHO - Fagner e Milton Nascimento (tema de locação da usina e da cidade)
10. TOADA (NA DIREÇÃO DO DIA) - Boca Livre (tema de Mirella)
11. PRA SER FELIZ - Gustavo Lins (tema de Lourdes)
12. O CIO DA TERRA - Pena Branca e Xavantinho (participação especial Milton Nascimento) (tema de locação da usina)
UM ANJO VEIO ME FALAR (ANGEL IN MY HEART) - Rouge (tema de Clara)
CAI A NOITE - Capital Inicial (tema de Regina)
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