01. COMO VOVÓ JÁ DIZIA - Raul Seixas
02. PORQUE - Sônia Santos
03. PLANOS DE PAPEL - Alcione
04. CATHERINE - Orquestra Som Livre
05. MURUNGANDO - Betinho
06. O REBÚ - Orquestra Som Livre (tema de abertura)
07. SALVE A MOCIDADE - Elza Soares
08. UM SOM PARA LAIO - Raul Seixas
09. SE A RÁDIO NÃO TOCA - Fábio
10. ÁGUA VIVA - Raul Seixas
11. TEMA DANÇANTE - Orquestra Som Livre
12. VIDA A PRESTAÇÃO - Trama
13. SENHA - Orquestra Som Livre
14. TRAMBIQUE - João Roberto Kelly
ÁGUA VIVA - Raul Seixas
Internacional
01. LE PREMIER PAS - Claude-Michel Schomberg
02. THE BITCH IS BACK - Elton John
03. SWEET WAS MY ROSE - Velvet Glove
04. WORKING IN THE HACIENDA - Daniel Santacruz Ensemble
05. ANIMA MIA - I Cugini Di Campagna
06. I WANTED YOU - Hudson Ford
07. STICKS AND STONES - Moon Williams
08. MAKE IT EASY ON YOURSELF - Oscar Toney Jr.
09. PARTY FREAKS - Miami
10. YOU ARE A SONG - Jim Weatherly
11. GOODBYE IS JUST ANOTHER WORD - Lobo
12. SWANEE - Al Morrison
13. THE TROUBLE WITH HELLO IS GOODBYE - Sergio Mendes & Brazil 77
14. BIRD OF BEAUTY - Stevie Wonder
SWEET WAS MY ROSE - Velvet Glove
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