01. FASCINAÇÃO (FASCINATION) - Nana Caymmi (tema de abertura)
02. CARINHOSO - Elis Regina
03. ADEUS - Toquinho e Vinícius
04. INQUIETAÇÃO - Gal Costa
05. NO RANCHO FUNDO - Ney Matogrosso e Rafael Rabello
06. DA COR DO PECADO - Nara Leão e Roberto Menescal
07. POR UM BEIJO - Vânia Bastos
08. SÚPLICA - Maria Bethânia
09. LA VIE EN ROSE - Elba Ramalho
10. CAPULITO DE ALELI - Caetano Veloso
11. BOA NOITE AMOR - Jair Rodrigues
12. FASCINAÇÃO (FASCINATION) - Carlos Galhardo
CARINHOSO - Elis Regina
SÚPLICA - Maria Bethânia
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