A notícia da morte de Januário (Reginaldo Faria) abala a cidade de Brogodó. Todos fazem questão de comparecer ao velório do coronel. Mas os pais de Açucena (Bianca Bin) a proíbem de ir, com medo de que ela seja vista e reconhecida por algum membro da realeza de Seráfia.
Esperta, a bela jovem consegue se esconder na carroça de Virtuosa (Ana Cecília Costa) e Euzébio (Enrique Diaz) e ir ao local sem que seus pais percebam. Chegando lá, o casal descobre a filha no meio da lona e se aborrece com ela.
Neste exato momento, Felipe (Jayme Matarazzo) avista Açucena de longe. Imediatamente, o príncipe a reconhece do dia em que eles dançaram no baile de Rei Augusto (Carmo Dalla Vecchia). “É ela! A moça do baile!”, reage.
Mas, no mesmo instante, Inácio (Maurício Destri) discute com Cícero (Miguel Rômulo) por causa de Antônia (Luiza Valdetaro) e leva um soco do rapaz, desviando a atenção do príncipe, que acaba perdendo Açucena de vista.
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