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Mais tarde, Ferdinando espera Afonso sair do escritório para ter uma conversa com o rapaz. No início, Afonso finge que não reconhece o assistente: “Nunca o vi mais gordo”. Mas Ferdinando logo revela de onde conhece Afonso: “Será que o dr. Natércio sabe da sua passagem pelo reformatório?”. O golpista ainda tenta disfarçar, mas acaba se entregando: “Pensei que você estivesse preso...”. Ferdinando conta a sua história e Afonso fica muito incomodado. Depois, o golpista conta a Peixe sua preocupação com a aparição de Ferdinando. Ele tem medo que todo o seu plano seja prejudicado.
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